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辛亥年间日本逼袁世凯（英若诚 饰）签订卖国“二十一”条袁世凯不顾国人反对屈从签约由此引发全国抗日风潮袁派兵血腥镇压云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目睹袁世凯倒行逆施准备进行讨袁起义名妓小凤仙（张瑜 饰）倾心蔡锷威名却始终走不进蔡锷内心一曲“高山流水”琴曲终吐自己凄惨身世和除贼心愿彼此览对方为知音起义前夕小凤仙为掩护蔡锷不幸入狱蔡锷在云南打响讨袁第一枪各省联袂而起窃国大盗袁世凯郁病而亡随着讨袁护国战事结束劳尽心力的蔡锷也客死异乡正在抚琴的小凤仙望着突然崩断的琴弦猛然意识到什么......